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ASM太平洋目标价109港元 维持买入评级

时间:2019/7/25 19:11:55  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  交银国际(1.28, -0.02, -1.54%)发表研究报告称,上调ASM太平洋(00522)目标价,由104港元升至109港元,维持“买入”评级。  该行表示,由于收入疲软和支出高于预期,ASM太平洋在今年第2季盈利不及市场预期,但季内订单量上涨31%,预计公司第3季度收...
     交银国际(1.28, -0.02, -1.54%)发表研究报告称,上调ASM太平洋(00522)目标价,由104港元升至109港元,维持“买入”评级。

  该行表示,由于收入疲软和支出高于预期,ASM太平洋在今年第2季盈利不及市场预期,但季内订单量上涨31%,预计公司第3季度收入将增长19-30%,而订单量会有所回落。ASM预计其先进封装业务将占全年后端设备总收入的15-20%,同比增长率达80%。公司目前正在等待客户方面的先进封装项目上量,这可能为股价带来催化效用。

  该行指出,半导体行业的周期性复苏以及公司盈利可能已见底等因素,均有望成为公司的短期动力。基于该行现时2020年盈利预测,该行预计ASM的股价将会在未来几个月处于历史市盈率(约15-18倍)的中上游,同时将公司2019及2020年的盈利预测下调33%及6%,以反映弱于预期的收入前景。新目标价等同2020年度市盈率16倍。

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